Prisjakt publicerar prospekt inför notering på First North Premier

Priset i erbjudandet har fastställts till 31 kronor per stamaktie, vilket värderar samtliga stamaktier i Prisjakt till 675 miljoner kronor. Erbjudandet omfattar upp till 6 625 748 befintliga stamaktier, motsvarande cirka 30 procent av stamaktierna i bolaget. Aktierna säljs av huvudägaren eEquity och övriga befintliga aktieägare, däribland styrelseledamöter och personer i koncernledningen.

Vid full teckning uppgår erbjudandets värde till cirka 205,4 miljoner kronor. En övertilldelningsoption omfattar ytterligare högst 993 862 befintliga stamaktier. Om den utnyttjas fullt ut blir erbjudandets värde cirka 236,2 miljoner kronor och omfattningen cirka 35 procent av bolagets stamaktier.

Handelsbanken Fonder och TIND Asset Management har, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att köpa aktier för totalt 60 miljoner kronor. Samtliga befintliga aktieägare ska ingå inlåsningsåtaganden. För bland andra eEquity, styrelsen och koncernledningen gäller en period på 540 dagar från första handelsdagen.

Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige, Danmark, Norge och Finland väntas löpa den 14–21 oktober 2026, med sista anmälningstid klockan 16.30. För institutionella investerare väntas perioden avslutas den 22 oktober. Aktiens kortnamn blir PJ. Prisjakt, som grundades 2002 och erbjuder prisjämförelsetjänster, har på medellång sikt ambitionen att flytta noteringen till Nasdaq Stockholm.