Klaria publicerar prospekt för företrädesemission på 147,6 miljoner

Finansinspektionen godkände och registrerade prospektet den 13 oktober 2026. Emissionen beslutades av extra bolagsstämman den 5 oktober. Teckningskursen är 2,40 kronor per unit, motsvarande 0,60 kronor per aktie. Varje unit innehåller fyra nya aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Fyra uniträtter ger rätt att teckna en unit, och varje befintlig aktie på avstämningsdagen den 12 oktober gav en uniträtt.

Emissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden på sammanlagt cirka 111,1 miljoner kronor, motsvarande 75,3 procent av emissionsbeloppet. Åtagandena är inte säkerställda. Betalning kan i vissa fall ske genom kvittning av fordringar, vilket minskar både den kontanta emissionslikviden och bolagets skuldsättning.

Nettolikviden ska bland annat användas till återbetalning av brygglån, övriga finansiella åtaganden, stärkt kassa och verksamhetsaktiviteter kopplade till bland annat Sumatriptan Alginate Film och framtida kommersialisering i USA. Styrelsen bedömer att befintligt rörelsekapital inte räcker för kommande tolv månader. Ett underskott väntas uppstå i december 2026 och beräknas till cirka 75 miljoner kronor för tolvmånadersperioden.

Vid full teckning blir utspädningen 50 procent för aktieägare som inte deltar. Om emissionen fulltecknas och samtliga tillhörande teckningsoptioner utnyttjas kan ytterligare cirka 36,9 miljoner kronor tillföras före emissionskostnader. Den sammanlagda utspädningen blir då cirka 55,6 procent. Ytterligare utspädning kan uppstå om garantiersättning betalas i units.