Klaria får åtaganden för 75,3 procent av företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattar högst cirka 147,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen är 2,40 kronor per unit, som består av fyra nya aktier och en teckningsoption av serie TO1. Det motsvarar 0,60 kronor per aktie, medan teckningsoptionen ges ut utan kostnad. Teckningsperioden löper den 14–28 oktober 2026, med avstämningsdag den 12 oktober.

Teckningsåtagandena uppgår till cirka 37,1 miljoner kronor och har lämnats av befintliga aktieägare och externa investerare. Ingen ersättning utgår för dessa. Garantiåtagandena uppgår till cirka 74,1 miljoner kronor och består av en bottengaranti på cirka 34,0 miljoner kronor samt en toppgaranti på cirka 40,1 miljoner kronor. Åtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller motsvarande arrangemang.

Som mest beräknas cirka 48,7 miljoner kronor i emissionen kunna betalas genom kvittning, förutsatt erforderliga godkännanden. Det faktiska beloppet beror bland annat på emissionsutfallet och tilldelningen. Kvittning tillför inte bolaget nya kontanta medel, utan minskar skulderna med motsvarande belopp.

Bryggfinansieringen ska användas för att reglera kortfristiga betalningsförpliktelser och underlätta en ordnad kapitalanskaffning. En betydande andel av brygglångivarna har genom separata åtaganden förbundit sig att teckna units i emissionen. Betalning kan delvis ske genom kvittning om styrelsen godkänner det.