Klaria får åtaganden för 75,3 procent av emissionen och brygglån

Företrädesemissionen omfattar högst cirka 147,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningsåtagandena uppgår till cirka 37,1 miljoner kronor och garantiåtagandena till cirka 74,1 miljoner kronor. Garantierna har lämnats via Vator Securities och består av en bottengaranti på cirka 34,0 miljoner kronor samt en toppgaranti på cirka 40,1 miljoner kronor. Åtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller motsvarande arrangemang.

Bryggfinansieringen ska ge Klaria likviditet för att reglera kortfristiga betalningsförpliktelser inför kapitalanskaffningen. En betydande andel av brygglångivarna har genom separata åtaganden förbundit sig att teckna units i emissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena.

Sammanlagt beräknas högst cirka 48,7 miljoner kronor i emissionen kunna betalas genom kvittning, förutsatt bland annat erforderliga godkännanden från styrelsen. Sådan betalning tillför inte nya kontanta medel utan minskar bolagets skulder med motsvarande belopp. Det faktiska kvittningsbeloppet beror bland annat på emissionsutfall och tilldelning.

Teckningskursen är 2,40 kronor per unit, som består av fyra nya aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Fyra uniträtter ger rätt att teckna en unit. Avstämningsdagen är den 12 oktober 2026 och teckningsperioden löper den 14–28 oktober 2026.