Gapwaves planerar företrädesemission på cirka 62,5 miljoner kronor

Kapitalet ska främst användas till kommersiell uppskalning, förbättrade marginaler, en ny tillväxtplattform inom försvar och kommersialisering av nästa generations vågledarantenn. Emissionen förutsätter att en extra bolagsstämma den 10 november 2026 ger styrelsen ett emissionsbemyndigande. Styrelsen väntas besluta om fullständiga villkor omkring den 13 november, efter att bemyndigandet registrerats hos Bolagsverket.

Enligt de indikativa villkoren ska varje unit bestå av två nya B-aktier och en teckningsoption, alternativt en kombination med samma proportioner. Teckningskursen per aktie avses motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period före emissionsbeslutet, med ett intervall på 8–12 kronor. Den slutliga kursen ska fastställas utifrån förhållandena vid beslutstidpunkten. Teckningsperioden planeras till den 24 november–8 december 2026.

Garantiåtagandena uppgår till sammanlagt högst 56,7 miljoner kronor, varav 20 miljoner från Schonfeld Global Master Fund och 36,7 miljoner från Aqurat Fondkommission. Samtliga är bottengarantier. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare, däribland vd och styrelseordföranden, har dessutom uttryckt avsikt att teckna units för sammanlagt cirka 1 miljon kronor.

Teckningsoptionerna avses ges ut utan kostnad och kunna utnyttjas under fjärde kvartalet 2027. Varje option ska ge rätt att teckna en ny B-aktie, vilket kan tillföra bolaget ytterligare kapital.