Enviro emitterar aktier och optioner till NRGC efter lånekonvertering

Teckningskursen i aktieemissionen är 0,08 kronor per aktie. Betalning sker genom kvittning av Nordic Restructuring and Growth Capital 1:s, NRGC:s, fordran på 5 miljoner kronor. Därmed är den första lånetranchen fullt återbetald. Kursen motsvarar enligt avtalet 95 procent av genomsnittet av de tre lägsta dagliga volymvägda genomsnittskurserna under de tio handelsdagarna före konverteringsbegäran.

Emissionen följer på Enviros första dragning den 19 oktober 2026 under det konvertibla låneavtal som parterna ingick den 26 augusti. Avtalet omfattar räntefria konvertibla lån på upp till 100 miljoner kronor under 36 månader, i trancher om högst 5 miljoner kronor. NRGC har nu betalat ut den första tranchen och begärt att hela beloppet konverteras till aktier.

De 2,5 miljoner teckningsoptionerna emitteras utan betalning som en del av ersättningen för dragningen. Varje option ger rätt att teckna en aktie för 0,167 kronor under tre år från emissionsdagen. Fullt utnyttjande innebär en ytterligare utspädning på cirka 0,2 procent. Optionerna ska inte tas upp till handel.

Styrelsen motiverar avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt med behovet av tids- och kostnadseffektiv finansiering under den pågående företagsrekonstruktionen och för fortsatt drift. En företrädesemission bedöms inte vara lämplig med hänsyn till osäkerheten under rekonstruktionen och risken för att den inte skulle fulltecknas.