Enviro beslutar om nytt konvertibelt lån på 5 miljoner efter undantag

Undantaget har lämnats av Nordic Restructuring and Growth Capital 1, NRGC, eftersom Enviros företagsrekonstruktion fortfarande pågår. Avtalet kräver annars bland annat att rekonstruktionsplanen har vunnit laga kraft och att rekonstruktionen har avslutats. Undantaget gäller endast den aktuella dragningen. Rekonstruktören har samtyckt till lånet och utbetalning beräknas ske under vecka 45.

Låneavtalet ingicks den 26 augusti 2026 och omfattar upp till 100 miljoner kronor i två faciliteter. Den nya dragningen görs under facilitet II, som omfattar 65 miljoner kronor för allmänna bolagsändamål. En första dragning på 5 miljoner kronor under samma facilitet har redan konverterats till 62,5 miljoner aktier till kursen 0,08 kronor per aktie.

NRGC kan begära konvertering av det nya lånet till aktier under 24 månader från utbetalningen. Därefter sker konvertering automatiskt. Konverteringskursen ska vara 95 procent av genomsnittet av de tre lägsta dagliga volymvägda genomsnittskurserna under de tio handelsdagarna före konverteringsbegäran, dock lägst aktiens kvotvärde. Utspädningen kan därför inte fastställas på förhand.

I samband med utbetalningen ska styrelsen även besluta om en riktad emission av 2,5 miljoner teckningsoptioner till NRGC utan ersättning. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie. Styrelsen uppger att bolaget behöver likviditet för verksamheten under rekonstruktionen och för fortsatt drift, och bedömer att en företrädesemission inte är lämplig med hänsyn till osäkerheten kring rekonstruktionen.