EC European Capital RTO 1 planerar omvänt förvärv av ION-GAS

Det överenskomna transaktionsvärdet för ION-GAS uppgår till 8,5 miljoner euro, motsvarande cirka 96 miljoner kronor. Köpeskillingen ska betalas helt med 21,25 miljoner nyemitterade aktier i EC RTO. Ingen kontant köpeskilling eller tilläggsköpeskilling ingår i upplägget.

EC RTO:s befintliga noterade struktur värderas i transaktionen till 4 miljoner euro, cirka 45,2 miljoner kronor eller 4,52 kronor per befintlig aktie. Bolaget betonar att detta är ett förhandlat referensvärde, inte en prognos för marknadsvärdet. Kontantemissionen ska tillföra cirka 28,2 miljoner kronor. Om emissionen genomförs till en teckningskurs motsvarande den indikativa värderingen före transaktionen väntas befintliga aktieägare behålla cirka 26,67 procent. ION-GAS ägare väntas få cirka 56,67 procent och emissionsinvesterarna cirka 16,67 procent.

ION-GAS utvecklar instrument och mjukvara för analys av spårämnen i utandningsluft och andra gaser. Huvudprodukten IONdrug är ett mobilt utandningstest för cannabis som enligt bolaget ger resultat cirka 90 sekunder efter provtagning. ION-GAS uppger att sju enheter har sålts för sammanlagt cirka 500 000 euro.

Förvärvet är bland annat villkorat av tillfredsställande företagsbesiktning, slutliga avtal, finansiering och bolagsrättsliga godkännanden. Det kräver även Spotlights godkännande av ION-GAS och det sammanslagna bolaget genom en ny noteringsprövning.