Calviks refinansierar med obligationer på 650 miljoner kronor

De nya seniora säkerställda obligationerna har, som tidigare offentliggjorts, emitterats inom ett ramverk på 1,2 miljarder kronor. Löptiden är tre år och räntan är tre månaders STIBOR plus 8,0 procentenheter. De befintliga obligationerna på 295 miljoner kronor hade en effektiv årsränta på 19,5 procent.

Utöver refinansieringen ska likviden användas till de aviserade förvärven av Subshore, Drift Sør, Atrium People, NøkkelPersonell och Safe Bemanning. Bolagen är verksamma inom bemanning och specialisttjänster i Norge, bland annat inom industri, sjöfart, offshore och förnybar energi. Förvärven uppges tillföra cirka 1,4 miljarder kronor i årlig omsättning och 119 miljoner kronor i EBITDA.

Tillsammans med de sju bolag som redan ingår i Norvika kommer plattformen att nå en proformaomsättning på cirka 1,9 miljarder norska kronor. När förvärven har tillträtt uppgår Calviks proformaomsättning till strax över 3,5 miljarder kronor och EBITDA till 231 miljoner kronor, räknat på den senaste tolvmånadersperioden.

Enligt Calviks innebär detta att bolaget ligger före sina finansiella mål för 2027. Obligationsramverket ska ge utrymme att utveckla befintliga och etablera nya investeringsplattformar. Parallellt fortsätter utvecklingen av Norvika med ambitionen att skapa förutsättningar för nästa steg på den norska kapitalmarknaden.