Calviks överväger obligationsemission på 650 miljoner kronor

First North-noterade Calviks har anlitat DNB Carnegie och Nordea för att arrangera investerarmöten med start den 1 oktober 2026. De nya obligationerna planeras få en löptid på tre år inom ett ramverk på 1 200 miljoner kronor. En eventuell emission är bland annat beroende av marknadsförhållandena.

Emissionslikviden ska användas för att refinansiera utestående obligationer med ett nominellt belopp på 295 miljoner kronor och förfall den 7 april 2027. Återköpserbjudandet är villkorat av att den nya emissionen genomförs framgångsrikt. Calviks avser även att lösa in obligationer som inte lämnas in i erbjudandet, förutsatt en framgångsrik emission och att emissionslikviden erhålls.

Återköpserbjudandet löper ut vid den senare tidpunkten av klockan 12.00 den 9 oktober och dagen då orderboken för de nya obligationerna stängs, om bolaget inte beslutar om ändringar. Likviddagen väntas infalla omkring tio handelsdagar efter att orderboken stängts.

För perioden september 2025–augusti 2026 redovisar Calviks en nettoomsättning på 2 109 miljoner kronor och ett EBITDA på 112 miljoner. Bruttoskulden inklusive PPD uppgår till 414 miljoner kronor. Inklusive målbolagen i tidigare offentliggjorda förvärv uppgår nettoomsättningen till 3 535 miljoner kronor och EBITDA till 231 miljoner. Informationen har varken reviderats eller översiktligt granskats av bolagets revisor.