Calviks emitterar säkerställda obligationer om 650 miljoner kronor
Calviks har emitterat nya seniora säkerställda obligationer om 650 miljoner kronor med tre års löptid. Bolaget avser även att återköpa och lösa in sina utestående obligationer, förutsatt att emissionslikviden tas emot.
2026-10-09 17:15:19
De nya obligationerna emitteras inom ett rambelopp om 1 200 miljoner kronor och löper med en rörlig ränta på tre månaders STIBOR plus 8,0 procentenheter per år. Likviddagen väntas bli omkring den 23 oktober 2026. Calviks avser att notera obligationerna på Nasdaq Stockholm inom 60 dagar, med ambitionen att handeln ska inledas inom 30 dagar från emissionsdagen.
I återköpserbjudandet, som löpte ut den 9 oktober, inkom giltiga återköpsinstruktioner motsvarande ett nominellt belopp om 283,75 miljoner kronor. Calviks accepterar samtliga dessa instruktioner, under förutsättning att bolaget får emissionslikviden från de nya obligationerna. Återköpspriset är 124,328 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta. Likviden för återköpen väntas redovisas omkring den 23 oktober 2026.
De utestående obligationer som inte återköps ska lösas in i sin helhet den 4 november 2026, även detta villkorat av att emissionslikviden tas emot. Avstämningsdag för inlösen är den 28 oktober. DNB Carnegie och Nordea agerade som så kallade Joint Bookrunners och dealer managers i samband med emissionen och återköpserbjudandet.
Innehåll där AI kan användas helt eller delvis, men granskas. Källa: Calviks (pressmeddelande via MFN)
Ögat ger inga investeringsråd. Vi ansvarar inte för beslut om att köpa, sälja eller behålla aktier.
Hej! Fråga mig om artikeln du läser – jag svarar bara utifrån den.
Nyhetsbrev
Ett kort nyhetsbrev varje söndag kväll och torsdag morgon med veckans viktigaste nyheter och analyser om svenska småbolag.